Instructie aanvragen verzekeringen
Hieronder vind je stap voor stap hoe het aanvragen van een verzekering in zijn werk gaat. Heb je vragen dan staan we voor je klaar om je te helpen!
Na de aanstelling ontvang je een mail met daarin een link naar de adviseursportal en een wachtwoord.
Het is nodig om je wachtwoord op te slaan in je wachtwoorden. Voeg de URL van de adviseursportal toe en geef het een duidelijke naam mee zodat je de code die je op de volgende pagina moet invullen gemakkelijk terug kunt vinden. Voorbeeld naam: Woonnu adviseursportal/ Woonnu Verzekeringen/ Woonnu Verzekeringspakket.
Als je een Offerte wilt aanvragen klik op
+ Nieuwe offerte
Klik op ‘Woonnu Verzekeringspakket’.
Klik op ‘Verzekeringen’ en maak een keuze in het menu wat uitklapt.
Nadat je op een verzekering hebt geklikt zie je dit scherm.
Vul hier alle gegevens in.
Hier kun je kiezen voor de provisie die loopt van 0 tot 25%.
Klik op ‘Berekenen’. De premie wordt berekent.
De premie is nu zichtbaar.
Klik nu op toevoegen (of annuleren als je niet wilt verdergaan).
Je ziet nu overzicht.
Klopt alles? Klik dan op ‘Aanmaken’.
Je klant ontvangt in de mail met de Offerte (pdf)
en de privacystatement ook de slotvragen die
beantwoord moeten worden om de aanvraag
finaal te maken.
Als de klant op de link klikt
openen de slotvragen (8 stuks).
Voor inboedel en opstal werkt het op eenzelfde manier. De al bekende gegevens zijn vooringevuld. Zie voorbeeldschermen:
Vragen?
Heb je vragen over het aanvragen van een verzekering? Neem gerust contact met ons op via 088-2323030.